12月25日,天风国际分析师郭明錤提出其2024年消费电子产业三大关键投资趋势为:Android库存回补、Vision Pro,以及AI PC和手机,重点关注Android手机库存回补后的真实需求,Vision Pro发售后的使用者体验,AI PC/手机为未来数年换机需求关键。
与此同时,郭明錤表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。据悉,苹果正在全力加大Vision Pro的生产力度,为明年初上市做充分准备。
谷歌近日推出了全新的 Google AI SDK,旨在简化 Android 应用集成其高性能的 Gemini Pro 模型。借助该 SDK,开发人员无需构建和管理自己的后端基础架构。此前美国时间12月6日,谷歌官宣 Gemini 1.0 版正式上线。这次发布的 Gemini 大模型是原生多模态大模型,是谷歌大模型新时代的第一步。行业上认为,Gemini系统有望通过云服务等渠道实现商业化,从而扩大谷歌在人工智能领域的影响力。
12月14日,英特尔将在“AIEverywhere”发布会上正式推出其首个AIPC处理器MeteorLake。AIPC,即CPU集成AI引擎的PC,对语音、图像信息具备AI感知能力,同时软件系统兼容AI搜索、内容生成、智能推荐等AI应用,并能够贡献AI算力。
行业面上,MR方面,此次苹果首次推出混合现实设备后,外界认为该产品有望成为iPhone、iPad等之后的现象级终端,甚至会重塑苹果主导的“后智能手机”时代。招商证券研报指出, MR头显设备的发布与竞争,有望开启未来数年空间计算设备及生态的发展机遇,XR的“智能机时刻”已经来临,根据IDC预测,2024年AR/VR头显全球出货量预估同比增长46.4%,迎来发展新机遇。无独有偶,信达证券认为,苹果Vision Pro的设计以用户为根本出发点,没有定位为卷成本降配置的“高级游戏机”,有望开辟消费电子新周期。产业链上建议关注参与Vision pro硬件产业链的相关公司例如领益智造(002600)等有望迎来业绩弹性与出货量显著增长的硬件供应商。
人工智能(AI)领域的快速发展与变革为电子行业的转型注入新动能,正成为行业高质量发展的重要驱动力。智能手机、笔记本电脑及平板等可搭载ChatGPT、人工智能引擎技术的传统终端市场将迎来发展新机遇。AI PC方面,光大证券指出,软硬件更新将进一步促进AI算力的增长,品牌和关键零部件供应商对AI PC的投入将进一步增加。随着AI PC的普及,用户对AI智能化的感知将增强,激发用户换机需求,全球PC产业将持续朝着AI时代迈进。IDC预测,AI应用的落地将拉动PC市场在未来几年稳定增长,中国PC市场在经历2023年的回落后,将进入新一轮增长。至2025年,两部分出货量将分别突破1000万台与2000万台,市场总量将在2027年超过3400万台,其中AIPC的占比将达到86%。
领益智造致力于成为全球智能制造全产业链平台领导者,通过持续提升研发能力和部署产业垂直整合,形成了从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模块、充电器相结合的发展新优势,在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。根据公开信息显示,领益智造具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术,电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、散热管理系统、人形机器人等领域。公司以客户为中心,通过ODM、JDM等方式与全球顶尖电子厂商深入合作,共同探索新业务领域。公司正致力于打造AI硬件制造平台,加速在人工智能硬件领域的探索,其XR、机器人等AI业务应势起航。
值得注意的是,12月26日,密切关注AR/VR领域的作者“黑毛警长008”发布的独立调研《苹果Vision Pro拆解报告(预览版)》中指出,第一代Apple Vision Pro涉及到一批国内外零组件、设备及服务供应商。其中,领益智造在Vision Pro的用户体验相关结构件上起到了重要作用。此前界面新闻发布的《“果链”大转向:苹果Vision Pro即将量产,中国内地供应链比例大幅提高至60%》也提及到领益智造在供应链中有较高价值量占比。
