面板行业研究机构TrendForce集邦咨询近期发布报告，预估2024年全球电视面板出货量和出货面积将分别增长3.4%和8.6%。以各面板厂出货计划来看，包括TCL科技、京东方在内的各大厂商也都上调了今年出货目标。TrendForce另有调研数据显示，2024年1月上旬，各尺寸电视、显示器、笔记本面板价格维持不变。
市场人士分析指出，得益于出货增长与价格反弹预期持续增强，2024年面板行业有望经历一个“量价齐涨”的景气年份，龙头厂商业绩预期持续改善。
大尺寸化持续提速，TV面板出货面积或增8.6%
Trendforce预计2024年全球TV面板的出货量将达到2.42亿片左右，较去年同比增长3.4%；不过，得益于全球电视屏幕大尺寸化的提速，Trendforce认为TV面板今年的出货面积增长将大幅超过出货量增长，有望实现8.6%的增幅。
DISCIEN近期发布的监测数据对此有所呼应。截至2023年11月底，全球电视平均尺寸已达51.8寸，较去年同期增长1.9寸——大尺寸化令当月TV面板出货量下滑3.3%的情况下，同期出货面积反而增长了4.3%。
美洲杯足球赛、巴黎奥运会等国际赛事将于24Q2起陆续登场，亦有望成为推动今年全球TV增长的有利因素。受下游需求增长预期影响，TCL科技、京东方等各面板厂将今年的出货目标定在合计约2.51亿片的水平，同比增长约7.3%。据悉，在各大面板厂商的2024出货目标计划中，TCL科技将继续扩大其在大尺寸面板细分领域的领先优势，除现有的最大尺寸98吋产品外，该公司115吋产品也将在今年明显放量。
市场分析人士认为，TCL科技作为全球大尺寸面板细分领域的龙头企业，其大尺寸产品的出货量占比高达78%，产品平均尺寸明显高出同行业其他厂商，因此预计TCL科技出货面积增长将大幅超出其出货片数的增长。
面板或现量价齐涨，龙头厂商业绩有望再超预期
值得注意的是，出货量预期提升的同时，2024年面板价格，尤其是大尺寸产品价格反弹预期也在持续增强，不出意外的话，今年的全球面板市场有望呈现出“量价齐升”的有利格局，由此推动TCL科技在内的龙头面板企业今年的业绩表现再超预期。
各机构对于2月TV面板价格反弹预期一致性在持续增强。Trendforce最新监测数据显示，1月上旬各尺寸TV面板已全面止跌，群智咨询预测1月TV面板跌幅将较12月大幅收窄并开始企稳，迪显更早前预计1月TV面板将实现止跌提前进入反弹区间，该机构指出，受价格上涨预期及去年低基数双重影响，1月TV面板出货将增长9%，此举将有利支撑面板行业的整体触底反弹。
除了大尺寸面板外，中、小尺寸面板主流终端场景的表现同样也值得期待。Trendforce数据显示，1月上旬笔电和显示器面板价格继续保持不变，同时IDC预计今年IT面板的需求将进入景气区间，欧美市场平均四年、东亚市场平均五年的换机周期已经临近，换机高潮将推动PC的出货增长；与此同时，AI PC也将成为换机的催化剂，也将有利于刺激PC市场的增长——受上述因素影响，笔记本电脑面板的出货量今年预计有望增长6%。同时，在手机市场复苏推动下，小尺寸面板尤其是高端机常用的柔性OLED出现阶段性供给缺口，于去年10月开始呈现出强势的价格反弹之势，一个月内涨幅达到10%左右。
对于今年面板市场的整体表现，目前市场主流观点倾向于行业于2月开始有望进入全面反弹阶段，开启一轮强度有可能超过去年“连续七月量价齐涨”的新景气区间，其中大尺寸面板的表现尤其值得看好，以TCL为代表的大尺寸面板龙头可能仍将是2024年行业继续走向全面复苏的主要推动者和受益者。
